SYNLAB AG

SYNLAB AG

Angaben zur Erstnotierung

Bezeichnung:
Börsengang (Regulierter Markt)
Segment bei Erstnotierung:
Prime Standard
Art der Transaktion:
Neuemission
Supersektor:
Pharma & Healthcare
Sektor:
Pharma & Gesundheit
Subsektor:
Health Care
Land:
Deutschland
Börsenkürzel:
SYAB
Erster Handelstag:
30. Apr 2021
ISIN:
DE000A2TSL71
Instrumentenart (Gattung):
Nennwertlose Inhaber-Stammaktien
Zeichnungsfrist:
19. Apr 2021 - 27. Apr 2021
Emissionsverfahren:
Bookbuilding-Verfahren
Bookbuildingspanne:
€ 18,00 - 23,00
Emissionspreis:
€ 18,00
Erster Preis:
€ 18,00
Konsortialführer:
Goldman Sachs, J.P. Morgan
Konsortium:

Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners:
Goldman Sachs, J.P. Morgan

Joint Bookrunners:
BofA Securities, Deutsche Bank, Barclays, BNP PARIBAS, HSBC, Jefferies, UniCredit Bank AG

Co-Lead Managers:
Crédit Agricole CIB, Natixis

Independent advisor:
Lilja & Co.

Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
€ 671.799.996,00
Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
37.322.222
Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
€ 754.437.942,00
Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
€ 82.637.946,00
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
22.222.222
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
19.690.997
Verfügbarer Greenshoe in Stück:
5.600.000
Ausgeübter Greenshoe in Stück:
4.590.997
Bevorzugte Zuteilung:

Keine

Zuteilung friends & family:
0,00 %
Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
222.222.222
Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
€ 4.000.000.000,00
Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
€ 1.412.000.000,00
Freefloat bei Erstnotierung:
35,30 %
Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
0,00 %
Ergänzende Erläuterungen:

- Das Angebot umfasst bis zu 22,2 Mio. neue Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 27,5 Mio. Inhaberaktien aus dem Bestand der bestehenden Aktionäre. Cinven, Novo Holdings und der Ontario Teachers' Pension Plan Board (zusammen die "institutionellen Aktionäre") können abhängig von der Marktnachfrage zusätzlich bis zu 12,4 Mio. Inhaberaktien als Option zur Erhöhung des Angebotsvolumens platzieren. Zusätzlich gewähren die institutionellen Aktionäre eine Greenshoe-Option über 9,3 Mio. Inhaberaktien, um mögliche Mehrzuteilungen abzudecken.

- Der Stabilisierungsmanager hat die von den abgebenden Aktionären eingeräumte Greenshoe-Option im Zusammenhang mit Mehrzuteilungen für 4.590.997 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Synlab AG zum Angebotspreis von EUR 18,00 je Aktie teilweise ausgeübt.

Anzahl Aktien im Lockup

MonateStück
6174.709.003

Aktionärsstruktur bei Erstnotierung

AktionärVor IPONach IPO
Cinven (Luxco 1) S.A.55,00 %37,90 %
Novo Nordisk Foundation21,30 %14,90 %
Ontario Teachers' Pension Plan Board10,50 %7,30 %
Dr. Bartl Wimmer6,10 %4,60 %
Free Float0,00 %35,30 %

Unternehmensdaten

Marktstatus

XETR

-

-

Störung in Teilen des Handelssystems

Technische Störung des Handelssystem

Xetra Newsboard

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Markt-Status Update erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.