Mister Spex SE

Mister Spex SE

Angaben zur Erstnotierung

Bezeichnung:
Börsengang (Regulierter Markt)
Segment bei Erstnotierung:
Prime Standard
Art der Transaktion:
Neuemission
Supersektor:
Consumer Services
Sektor:
Handel
Subsektor:
Retail, Internet
Land:
Deutschland
Börsenkürzel:
MRX
Erster Handelstag:
02. Jul 2021
ISIN:
DE000A3CSAE2
Instrumentenart (Gattung):
Nennwertlose Inhaber-Stammaktien
Zeichnungsfrist:
23. Jun 2021 - 30. Jun 2021
Emissionsverfahren:
Bookbuilding-Verfahren
Bookbuildingspanne:
€ 23,00 - 27,00
Emissionspreis:
€ 25,00
Erster Preis:
€ 25,38
Konsortialführer:
Barclays, Berenberg, Jefferies
Konsortium:

Global Coordinators und Joint Bookrunners:
Barclays, Berenberg, Jefferies

Joint Bookrunners:
Bryan Garnier, COMMERZBANK
Co-Lead Manager:
Quirin Privatbank

Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
€ 326.086.950,00
Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
13.043.478
Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
€ 326.086.950,00
Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
€ 0,00
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
9.782.609
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
3.260.869
Verfügbarer Greenshoe in Stück:
1.956.521
Ausgeübter Greenshoe in Stück:
0
Bevorzugte Zuteilung:

Global Investors Limited und M&G Investment Management Limited (zusammen die "Cornerstone Investoren") haben sich bereit erklärt, Angebotsaktien im Gesamtwert von EUR 110,0 Mio. zum Angebotspreis zu kaufen. Den Cornerstone-Investoren wurde die vollständige Zuteilung derjenigen Anzahl von Angebotsaktien garantiert, für die sie ihre Kaufzusagen abgegeben haben.

Zuteilung friends & family:
0,00 %
Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
34.168.034
Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
€ 867.184.702,92
Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
€ 389.365.931,61
Freefloat bei Erstnotierung:
44,90 %
Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
1,52 %
Ergänzende Erläuterungen:

Anzahl Aktien im Lockup

MonateStück
621.124.556

Aktionärsstruktur bei Erstnotierung

AktionärVor IPONach IPO
Scottish Equity Partners LLP16,60 %8,20 %
The Goldman Sachs Group, Inc.15,40 %6,60 %
Albert Büll GmbH14,90 %10,60 %
Andere Aktionäre / Other shareholders / Free float12,90 %44,90 %
EssilorLuxottica SA7,90 %11,50 %
Alexander Rauschenbusch7,50 %4,50 %
DN Capital – GVC II General Partner Limited6,80 %2,90 %
Siparex XAnge Venture SAS5,10 %2,50 %
Deutschland / Federal Republic of Germany5,10 %3,60 %
Treasury Shares4,10 %3,00 %
Co-Investor AG3,70 %1,60 %

Unternehmensdaten

Marktstatus

XETR

-

-

Störung in Teilen des Handelssystems

Technische Störung des Handelssystem

Xetra Newsboard

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

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