AUTO1 Group SE

AUTO1 Group SE

Angaben zur Erstnotierung

Bezeichnung:
Börsengang (Regulierter Markt)
Segment bei Erstnotierung:
Prime Standard
Art der Transaktion:
Neuemission
Supersektor:
Consumer Services
Sektor:
Handel
Subsektor:
Retail, Internet
Land:
Deutschland
Börsenkürzel:
AG1
Erster Handelstag:
04. Feb 2021
ISIN:
DE000A2LQ884
Instrumentenart (Gattung):
Nennwertlose Inhaber-Stammaktien
Zeichnungsfrist:
26. Jan 2021 - 02. Feb 2021
Emissionsverfahren:
Bookbuilding-Verfahren
Bookbuildingspanne:
€ 32,00 - 38,00
Emissionspreis:
€ 38,00
Erster Preis:
€ 55,00
Konsortialführer:
BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs Bank Europe SE, Deutsche Bank
Konsortium:

Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners:
BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs Bank Europe SE, Deutsche Bank

Joint Bookrunners:
Barclays, HSBC, Numis Securities Limited, RBC Capital Markets

Co-Lead Managers:
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, COMMERZBANK, Mizuho Securities, Wells Fargo Securities

Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
€ 1.593.750.020,00
Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
41.940.790
Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
€ 1.832.812.504,00
Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
€ 239.062.484,00
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
26.315.790
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
21.916.118
Verfügbarer Greenshoe in Stück:
6.291.118
Ausgeübter Greenshoe in Stück:
6.291.118
Bevorzugte Zuteilung:

Cornerstone Investition

Zuteilung friends & family:
0,00 %
Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
199.433.940
Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
€ 10.968.866.700,00
Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
€ 5.406.554.396,43
Freefloat bei Erstnotierung:
49,29 %
Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
30,91 %
Ergänzende Erläuterungen:

Anzahl Aktien im Lockup

MonateStück
6151.202.032

Aktionärsstruktur bei Erstnotierung

AktionärVor IPONach IPO
SoftBank Group Corp.19,99 %16,94 %
Andere Aktionäre / Other shareholders18,10 %13,55 %
Despoina Zinonos (DST Global)16,09 %8,35 %
Hakan Koç15,69 %12,41 %
Christian Bertermann15,69 %12,62 %
Piton Capital Investments Coöperatief B.A.7,91 %4,99 %
DN Capital – GVC III General Partner Limited6,07 %4,38 %
eigene Aktien / Treasury shares0,46 %0,39 %
Streubesitz / Public float0,00 %26,38 %

Unternehmensdaten

Marktstatus

XETR

-

-

Störung in Teilen des Handelssystems

Technische Störung des Handelssystem

Xetra Newsboard

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

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