TeamViewer AG

TeamViewer AG

Angaben zur Erstnotierung

Bezeichnung:
Börsengang (Regulierter Markt)
Segment bei Erstnotierung::
Prime Standard
Art der Transaktion:
Neuemission
Supersektor:
Information Technology
Sektor:
Software
Subsektor:
Software
Land:
Deutschland
Börsenkürzel:
TMV
Erster Handelstag:
25. Sep 2019
ISIN:
DE000A2YN900
Instrumentenart (Gattung):
Nennwertlose Inhaber-Stammaktien
Zeichnungsfrist:
12. Sep 2019 - 24. Sep 2019
Emissionsverfahren:
Bookbuilding-Verfahren
Bookbuildingspanne:
€ 23,50 - 27,50
Emissionspreis:
€ 26,25
Erster Preis:
€ 26,25
Konsortialführer:
Goldman Sachs International, Morgan Stanley
Konsortium:

Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners:
Goldman Sachs International, Morgan Stanley

Joint Bookrunners:
BofA Merrill Lynch, Barclays

Co-Lead Manager:
RBC Capital Markets

Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
€ 1.968.750.000,00
Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
75.000.000
Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
€ 1.973.475.000,00
Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
€ 4.725.000,00
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
0
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
75.180.000
Verfügbarer Greenshoe in Stück:
9.000.000
Ausgeübter Greenshoe in Stück:
180.000
Bevorzugte Zuteilung:

Dem Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft Jacob Fonnesbech Aqraou werden bis zu 85.106 Angebotsaktien im Rahmen des Angebots zum Angebotspreis auf Basis einer bevorrechtigten Zuteilung angeboten.

Zuteilung friends & family:
0,00 %
Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
200.000.000
Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
€ 5.250.000.000,00
Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
€ 1.968.750.000,00
Freefloat bei Erstnotierung:
37,50 %
Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
0,00 %
Ergänzende Erläuterungen:

Das Basisangebot umfasst 60.000.000 nennwertlose Inhaberaktien aus dem Bestand von TeamViewers bestehendem Anteilseigner.

Abhängig von der Marktnachfrage kann der bestehende Anteilseigner nach freiem Ermessen und in Abstimmung mit den Joint Global Coordinators zusätzlich bis zu 15.000.000 weitere nennwertlose Inhaberaktien platzieren (Erhöhungsoption).

Anzahl Aktien im Lockup

MonateStück
6124.820.000

Aktionärsstruktur bei Erstnotierung

BezeichnungVor IPONach IPO
Permira Holdings Limited (Abgebender Aktionär / Selling Shareholder)100,00 %62,50 %
Free Float0,00 %37,50 %

Unternehmensdaten