TRATON SE

TRATON SE

Angaben zur Erstnotierung

Bezeichnung:
Börsengang (Regulierter Markt)
Segment bei Erstnotierung::
Prime Standard
Art der Transaktion:
Dual Listing
Supersektor:
Industrials
Sektor:
Industrie
Subsektor:
Heavy Machinery
Land:
Deutschland
Börsenkürzel:
8TRA
Erster Handelstag:
28. Jun 2019
ISIN:
DE000TRAT0N7
Instrumentenart (Gattung):
Nennwertlose Inhaber-Stammaktien
Zeichnungsfrist:
17. Jun 2019 - 27. Jun 2019
Emissionsverfahren:
Bookbuilding-Verfahren
Bookbuildingspanne:
€ 27,00 - 33,00
Emissionspreis:
€ 27,00
Erster Preis:
€ 27,00
Konsortialführer:
Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan
Konsortium:

Joint Global Coordinators:
Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan
Joint Bookrunners:
BofA Merrill Lynch, Barclays, BNP PARIBAS, SEB, UniCredit Bank AG
Co-Lead Managers:
COMMERZBANK, HSBC, Société Générale, Landesbank Baden-Württemberg

Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
€ 1.350.000.000,00
Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
50.000.000
Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
€ 1.387.159.425,00
Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
€ 37.159.425,00
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
0
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
51.376.275
Verfügbarer Greenshoe in Stück:
7.500.000
Ausgeübter Greenshoe in Stück:
1.376.275
Bevorzugte Zuteilung:

Cornerstone Investor (200.000.000 EUR)

Zuteilung friends & family:
0,00 %
Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
500.000.000
Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
€ 13.500.000.000,00
Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
€ 139.500.000,00
Freefloat bei Erstnotierung:
10,30 %
Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
0,00 %
Ergänzende Erläuterungen:

Öffentliches Angebot in Deutschland und Schweden sowie Privatplatzierungen in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb Deutschlands und Schwedens

Anzahl Aktien im Lockup

MonateStück
6448.623.725

Aktionärsstruktur bei Erstnotierung

BezeichnungVor IPONach IPO
Volkswagen Aktiengesellschaft100,00 %89,70 %
Public float0,00 %10,30 %

Unternehmensdaten