Haier Smart Home Co., Ltd.
Haier Smart Home Co., Ltd.
Angaben zur Erstnotierung
- Bezeichnung:
- Börsengang (Regulierter Markt)
- Segment bei Erstnotierung:
- Freiverkehr / Regulated Unofficial Market Berlin
- Art der Transaktion:
- Neuemission
- Supersektor:
- Consumer Goods
- Sektor:
- Konsumgüter
- Subsektor:
- Household Appliances & Housewares
- Land:
- China
- Börsenkürzel:
- 690D
- Erster Handelstag (im aktuellen Segmente; s. CSV unter "Download" ):
- 24. Okt. 2018
- ISIN:
- CNE1000031C1
- Instrumentenart (Gattung):
- Namens-Stammaktien mit Nennwert
- Zeichnungsfrist:
- 15. Okt. 2018 - 18. Okt. 2018
- Emissionsverfahren:
- Bookbuilding-Verfahren
- Bookbuildingspanne:
- € 1,00 - 1,50
- Emissionspreis:
- € 1,05
- Erster Preis:
- € 1,06
- Konsortialführer:
- Deutsche Bank
- Konsortium:
Sole Global Coordinator & Joint Bookrunner:
Deutsche Bank
Joint Bookrunners:
UBS Investment Bank, J.P. Morgan, China International Capital Corporation Hong Kong Sec. Ltd
Co-Lead Managers:
Baader Bank, Banca IMI, BOCI, Hauk & Aufhäuser, ICBC International, ING, Shenwan Hongyuan Sec. (H.K.) Limited- Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
- € 278.250.000,00
- Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
- 265.000.000
- Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
- € 284.564.671,65
- Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
- € 6.314.671,65
- Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
- 271.013.973
- Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
- 0
- Verfügbarer Greenshoe in Stück:
- 39.750.000
- Ausgeübter Greenshoe in Stück:
- 6.013.973
- Bevorzugte Zuteilung:
Das Unternehmen hat Cornerstone Aufträge erhalten von (i) Silk Road Fund Co. Ltd. in der Höhe von 55 Millionen D-Aktien zum Angebotspreis, von (ii) Camry Investment S.à r.l, eine Tochtergesellschaft von SINO-CEE Investment S.à r.l, für einen maximalen Gesamtkaufpreis von 60 Mio. Euro und von (iii) Rechi Precision Co. Ltd. für einen maximalen Gesamtkaufpreis von 20 Mio. Euro.
- Zuteilung friends & family:
- 0,00 %
- Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
- 271.013.973
- Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
- € 287.274.811,38
- Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
- € 287.274.811,38
- Freefloat bei Erstnotierung:
- 100,00 %
- Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
- 0,10 %
- Ergänzende Erläuterungen:
Aktionärsstruktur gem. Prospekt und ohne Berücksichtigung der Greenshoe-Teilausübung
Aktionärsstruktur bei Erstnotierung
| Bezeichnung | Vor IPO | Nach IPO |
|---|---|---|
| Other shareholder A-shares / Andere Aktionäre der A-Aktien | 46,72 % | 44,77 % |
| Haier Group Corp. | 41,57 % | 39,84 % |
| Hong Kong Securities Clearing Company Limited | 7,29 % | 6,98 % |
| GIC PRIVATE LIMITED | 4,42 % | 4,24 % |
| Holders of D-shares / Aktionäre der D-Aktien | 0,00 % | 4,17 % |