Global Fashion Group S.A.

Global Fashion Group S.A.

Angaben zur Erstnotierung

Bezeichnung:
Börsengang (Regulierter Markt)
Segment bei Erstnotierung::
Prime Standard
Art der Transaktion:
Neuemission
Supersektor:
Consumer Services
Sektor:
Handel
Subsektor:
Retail, Internet
Land:
Großherzogtum Luxemburg
Börsenkürzel:
GFG
Erster Handelstag:
02. Jul 2019
ISIN:
LU2010095458
Instrumentenart (Gattung):
Stammaktien in dematerialisierter Form
Zeichnungsfrist:
18. Jun 2019 - 28. Jun 2019
Emissionsverfahren:
Festpreisverfahren
Bookbuildingspanne:
-
Emissionspreis:
€ 4,50
Erster Preis:
€ 4,47
Konsortialführer:
Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Berenberg
Konsortium:

Joint Global Coordinators:
Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Berenberg

Joint Bookrunner:
HSBC

Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
€ 180.000.000,00
Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
40.000.000
Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
€ 194.445.000,00
Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
€ 14.445.000,00
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
43.210.000
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
0
Verfügbarer Greenshoe in Stück:
4.000.000
Ausgeübter Greenshoe in Stück:
3.210.000
Bevorzugte Zuteilung:

- bis zu 0,5 Mio. EUR zum Angebotspreis an Aufsichtsratsmitglieder
- Kinnevik Internet Lux S.à r.l. und Rocket Internet SE werden Aktien für EUR 60 Millionen bzw. rund EUR 50 Millionen zugeteilt werden.

Zuteilung friends & family:
0,00 %
Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
212.629.274
Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
€ 950.452.854,78
Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
€ 173.267.555,42
Freefloat bei Erstnotierung:
18,23 %
Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
-0,67 %
Ergänzende Erläuterungen:

- Keine veräußernde Aktionäre
- Primary Greenshoe: Ausübung des Greenshoes führt zu weiteren neuen Aktien. Der Erlös fließt dem Unternehmen zu.

Aktionärsstruktur bei Erstnotierung

BezeichnungVor IPONach IPO
Kinnevik AB36,80 %42,05 %
Andere Aktionäre / Other shareholders & Free float25,70 %18,23 %
Rocket Internet SE20,40 %17,79 %
Tengelmann Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH6,50 %5,54 %
Rocket Internet Capital Partners SCS5,30 %6,82 %
Eigene Aktien / Treasury shares0,10 %9,57 %

Unternehmensdaten